Ez a rész egy kicsit véres.Az epizód elején találkozik Nana és Lucy.NAna elmondja Lucy-nak hogy haza szeretné vinni és hogy már jelzett "papa"-nak hogy megtalálta Lucy-t.Lucy megmondja neki hogy nem megy vele és elindúl.Nana akadékoskodik majd hirtelen elakad a szava.Lucy Nana testébe mélyesztette vektorait,egyetlen mozdulat és Nana halott.Lucy elengedi a lányt és tovább indúlna,de ekkor Nana is használja vektorait és megtámadja.NEm találta el Lucy-t.Ekkor kezdődik meg a harc két hasonló közt...

Eközben Yuka bevásárolni megy és találkozik MAyu-val és meghívja a lányt vacsorára.Yuka furcsálja hogy a lány mindíg egyedűl van.Elkezd kérdezősködni Mayu-ról.

Eközben véres harc folyik.Nana egy temetőbe hajítja Lucy-t és folytogatni kezdte.Lucy vektorai rövidebbek voltak mint Nana-é így nem tudott támadni.Ehelyett dobálni kezdte az óriási sírköveket.Így nana elugrott,majd felugrott.Lucy is a levegőbe emelte magát és megütötte a lányt.Nana a földre esett Lucy-val együtt.Lucy elindúlna,de Nana lefogja vektorával Lucy lábát így nem tud Lucy se támadni se mozogni.Ekkor belép a jelenetbe mayu és kiabálja hogy hagyják abba a harcot.Nana hirtelen elengedte Lucy-t,Lucy elhajította Mayu-t a temetőtől távolra.Hirtelen megindúlt Lucy gyilkos tekintettel a szemében és letördelte Nana ujjait,majd levágta a jobb karját.Nana a földre esett és fájlalta sérülését.Később Lucy kitépi Nana megmaradt tagjait.Nana utolsó erejével semlegesíti Lucy vektorait így nem tudott a lány tovább támadni.Ekkor érkeztek meg Kurama-ék.Kurama odament a vérző Nanahoz majd lepofozta a harcképtelen Lucy-t.Lucy ezután elrohant.Nana-t befáslizták és elvitték egy helikopterrel...

Lucy valahogyan visszaváltozott Nyuuvá és visszament a Kaede fogadóba.Este megjelent Mayu és ott éjszakázott.Az utolsó jelenetekben láthatuk Kuramat amint elaltatja az igazgató parancsára Nana-t