Az előző részben Nana nekitámadt Nyuu-nak.Nyuu ájúltan a földre zuhant és Nana leállt.Kouta lepofozta a lányt,mire Nana elszaladt.Mayu utánament és rákérdezett hogy miért bántotta Nyuu-chant.Nana és Mayu lementek a tengerpartra ahol Nana beavatta a kislányt a titkába.MEgmutatta neki képeségeit és elmagyarázta neki hogy kik azok a dicloniusok és hogy ki az a Lucy...
A követlező jelenetekben ismét láthatjuk a professzor nőt amint egy véres zacskóval  akezében kiszáll egy helikopterből és Shiwakaza kíséretében elmennek az intézet főigazgatójához.Később kiderűl ogy mi is a zacskó tartalma.A főigazgató fiának a feje volt benne.A főigazgató felismerte a gyilkolási módszerről Lucy-t.A professzornő indúlni akarna,de a főigazgató nem engedi,mivel a nő látta fia szarvait.Egy fegyvert tart a nőre majd rálő.A lövés a vállába fúródott,de nem ölte meg.A professzornő erőtlenűl,vérezve esett össze az igazgató iroájában.Shiwakaza gyorsan hívta az intézet orvosait és megmentették az elvérzéstől a nőt.
A következő jelenetekben láthatjuk NAna vektorait és megtudhatunk még egy két dolgot a dicloniusokról.Később Nana megbánta hogy elmondta titkát a lánynak.mivel megígérta apjának hogy soha többé nem használja vektorait és tartsa titokban,de Mayu megnyugtatja a kiabáló lányt hogy hallgatni fog róla.
A következőkben láthatjuk Nyuu/Lucyt aki belázasodott és percenként változik az énje.Hol Nyuu hol Lucy.A következőkben megtudhatunk sokmindent Lucy múltjáról:MAikor bántják őt az osztálytársai,amikor megtalálja a kiskutyát,amikor kifejleszti vektorait,amikor elárúlják és amikor előszőr gyilkol...és a rész végén Lucy eltemeti halott kiskutyáját,majd meghall egy dallamot.Megfordúl,és egy fiú állt mögötte kezében egy zenélő dobozzal...