Ebben a részben derűl ki minden!Ha ezt nem látod akkor nem érted a múltat a mese fonalában!
Az előző részben Lucy meghallot egy számára gyönyörű dallamot.Amikor megfordúlt egy fiú állt mögötte.Lucy gyorsan eltakarta szarvait és rákérdezett hogy mit akar a fiú.A fiú nem válaszólt.Később megismerkedtek és a fiú furcsálta hogy van még valaki akinek tetszik az a dal.Mikor Lucy elvette kezeit a szarvairól a fiú nagyon megörűlt hogy a lány ilyen "különleges".
Minden áron barátkozni akart a kislánnyal.BEmutatkoztak egymásnak.A kisfiú neve Kouta volt.Lucy és Kouta minden nap iskola után találkoztak azon az elhagyatott helyen ahol előszőr találkoztak.Lucy kapott egy sapkát Kouta-tól hogy ha Lucy nem szereti a szarvait,akkor csak rejtse el őket.Egyik nap Kouta elcipelte magával az akadékoskodó lányt az állatkertbe.Lucy még sosem volt az állatkertben és nagyon örűlt minden állatnak.Később megette élete első fagyiját és
Egy csörgedező patakban játszottak Kouta-val.Mikor megszáradtak a ruháik felszálltak a buszra ahol Lucy ráismert hogy beleszeretett Kouta-ba.Elkezdett elmélkedni magában Kouta-ról és az emberekről.Mikor feleszmélt gondolataiból épp Kouta-t fojtogatta.Gyorsan elengedte a fiút és megígértette vele hogy:"Ígérd meg!Ha egyszer sok embert ölnék meg...ígérd meg hogy megölsz!"-mondta Lucy.Mikor leszálltak a buszról elmentek a tengerpartra kilátó kőlécsőre és ott Kouta elbúcsúzott a kislánytól,mert másnap az unokatestvéréhez ment látogatóba egy karneválra.Lucy elszomorodott és rákérdezett hogy Kouta unokatestvére fiú vagy lány-e.Kouta azt füllentette hogy fiú,aminek Lucy nagyon megörűlt és azt mondta hogy kimegy másnap Kouta elé a pályaudvarra,majd elszaladt.A következő jelenetekben láthatjuk Lucy-t amint elment Kouta után a karneválra,de sehol sem találta a fiút.Amikor megtalálta épp egy lány ölelgette.Lucy-nak összetört a szíve mert Kouta hazudott neki.Egy férfi fellökte,s Lucy a földre esett.Lucy elmélkedni kezdett.Transzba esett ahol látta azokat akiket megölt,s Kouta-t amint elmondja neki hogy csak azért barátkozott Lucy-vel mert szereti a furcsa állatokat,látta halott kutyáját s a lányt ki elárúlta őt.Majd egy  másik lányt.Arcát fásli takarta csak egyik szeme látszott ki.Rábeszélte Lucy-t hogy gyilkoljon és formája át a világot a dicloniusok világává.Lucy engedett a kísértésnek,elbúcsúzott addigi életétől,s Koutától.A lány arcáról lekekűrt a fásli,s Lucy szembentalálta magát saját önmagával gyilkos tekintettek a szemében.Lucy ez után magáhoztért,s elkezdte gyilkolni a körülötte állókat.Majd megölt egy embert egy kislány szeme láttára...
A köbetkezőkben ismét a jelenben vagyunk és Nana-t látjuk amint mondja Mayu-nak hogy Lucy-t érzi.Lucy/Nyuu kikelt a betegágyból,s kiment a kertbe Nana-hoz.Nana ereiben megfagyotta vér.Tudta hogy el fog kezdődni a harcuk másidok felvonása...